Рынок полиолефинов (полиэтилен и полипропилен) в 2020 - 2025 гг.

Российский рынок полиолефинов, объединяющий полиэтилен и полипропилен, в 2020–2025 годах уверенно рос на фоне запуска новых мощностей и активного импортозамещения в переработке пластмасс. По данным отраслевых источников, производство полиэтилена в 2024 году оценивалось примерно в 3,5 млн тонн, а полипропилена — около 2,1 млн тонн, при этом в денежном выражении рынок полиолефинов, по экспертным оценкам, приблизился к 700 млрд рублей. Безусловным лидером выступал «СИБУР», совокупная доля которого на рынке полиэтилена оценивалась в 77 процентов, а флагманская тобольская площадка «ЗапСибНефтехим» обеспечивала около 1,59 млн тонн, или примерно половину выпуска полиэтилена в стране. Заметные позиции занимали «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Ставролен» группы «Лукойл» и «Газпром нефтехим Салават». Загрузка ведущих производителей достигала 95–96 процентов, а выпуск изделий из полимеров, включая трубы и упаковку, устойчиво рос. В 2025 году отрасль готовилась к запуску Амурского газохимического комплекса и других крупных проектов. По экспертным оценкам, уровень самообеспеченности страны базовыми полимерами превысил сто процентов по полипропилену и приближался к полному по полиэтилену, что позволило наращивать экспорт и одновременно развивать выпуск изделий глубокой переработки. Активно росло производство труб, плёнок и упаковки на основе отечественного сырья. Ключевыми ограничениями к 2025 году оставались сложности с экспортом на фоне санкций, риск глобального перепроизводства полимеров и зависимость от импортных добавок и катализаторов при производстве современных марок продукции.
Показать больше
Производство полиолефинов Выпуск полиэтилена и полипропилена Синтез базовых полимеров и пластмасс Полиолефины для упаковки, труб и изделий

Топ-10 компаний

  1. 1
    СИБУР Холдинг
    ИНН
    280,0 млрд руб
  2. 2
    Нижнекамскнефтехим
    ИНН
    105,0 млрд руб
  3. 3
    Казаньоргсинтез
    ИНН
    63,0 млрд руб
  4. 4
    Ставролен (Лукойл)
    ИНН
    45,5 млрд руб
  5. 5
    Газпром нефтехим Салават
    ИНН
    35,0 млрд руб
  6. 6
    Томскнефтехим
    ИНН
    28,0 млрд руб
  7. 7
    Уфаоргсинтез
    ИНН
    24,5 млрд руб
  8. 8
    Ангарский завод полимеров
    ИНН
    21,0 млрд руб
  9. 9
    СИБУР-Кстово
    ИНН
    17,5 млрд руб
  10. 10
    Ефремовский завод СК
    ИНН
    10,5 млрд руб
ЛИДЕР280,0 млрд руб

Топ-5 регионов

  1. 1
    Тюменская область
    Объём рынка
    210,0 млрд руб
  2. 2
    154,0 млрд руб
  3. 3
    98,0 млрд руб
  4. 4
    56,0 млрд руб
  5. 5
    Томская область
    Объём рынка
    42,0 млрд руб
ЛИДЕР210,0 млрд руб
Оценка
  • AI:
    Положительно
  • Эксперты:
    Положительно
  • Объем рынка, млрд руб
    760,0
  • Объем инвестиций, млрд руб
    121,6
  • Среднерыночная рентабельность, %
    7.1%
  • Уровень финансовой нестабильности, %
    48.6%
15 000+ рынков России и регионов: 40+ показателей за 6 лет, цены и макроэкономика с ежедневным обновлением
Показатели, топ-10 компаний и регионы откроются по всем 15 000+ рынкам сразу
ИИ-агент

ИИ-агент ответит на вопросы по рынку

На основе реальных данных фирм этого рынка

Показатели рынка

Обновлено 10.08.2026 12:01 · Источники: Росстат (ЕМИСС), Банк России, ФНС
Период

Макроэкономика

Пластиковая упаковка (смежный рынок)

мес
185 000
янв. 2025

Курс USD

дн
82.17
↑ +0.93%
8 авг. 2026 Макро

Курс EUR

дн
94.84
↑ +0.83%
8 авг. 2026 Макро

Курс CNY

дн
12.17
↑ +0.84%
8 авг. 2026 Макро

Ключевая ставка

дн
14.0 %
10 авг. 2026 Макро

Ключевые показатели рынка

Объем рынка

год
760 млрд ₽
+8.57%

Количество фирм

год
95
+5.56%

Уровень финансовой нестабильности (Индекс Ниши)

год
48.6 %
-7.85%

Финансовый успех

Совокупная чистая прибыль

год
54 млрд ₽
-32.9%

Средняя чистая прибыль

год
568 млн ₽
-36.4%

Рентабельность рынка

год
7.1 %
-38.2%

Рентабельность активов

год
10.2 %
-28.3%

Рентабельность капитала

год
33.3 %
+13.7%

Средняя себестоимость

год
6.66 млрд ₽
+37.4%

Средняя доля себестоимости в выручке

год
83.3 %
+33.6%

Уровень налоговой нагрузки

год
26.5 %
+4.83%

Финансовая устойчивость

Debt/EBITDA

год
627.4 %
+7.84%

Debt/Equity

год
98.6 %
+1.94%

Доля операционной прибыли, которая уходит на уплату процентных платежей

год
24.8 %
-1.12%

Коэффициент текущей ликвидности

год
117
+4.5%

Коэффициент быстрой ликвидности

год
77.9
+3.03%

Среднее отношение собственных средств к заемным

год
3.1
+1.97%

Среднее отношение оборотных активов к внеоборотным

год
46 653.3
+6.11%

Средний срок оборачиваемости активов

год
821.7
+15.4%

Средний объём заёмных ресурсов

год
32 млрд ₽
+29.5%

Средний уровень закредитованности долгосрочными кредитами

год
19.6 млрд ₽
+70%

Средний уровень закредитованности краткосрочными кредитами

год
15.2 млрд ₽
+70%

Доля компаний с отрицательными чистыми активами

год
19.3 %
+8.37%

Доля убыточных компаний

год
23.1 %
+14.5%

Структура рынка

Доля крупных компаний

год
4.2 %
+7.42%

Доля средних компаний

год
2.9 %
-53.5%

Доля малых компаний

год
92.9 %
+3.38%

Коэффициент Джини по выручке

год
99.9
+3.47%

Средний объем активов

год
29.5 млрд ₽
+39.9%

Инвестиции и инновации

Объем инвестиций в основной капитал

год
121.6 млрд ₽
+8.57%

Средний объем инвестиций

год
19.5 млрд ₽
-2.01%

Доля инвестиционно-активных предприятий

год
78.3 %
+5.5%

Объем инвестиций в НИОКР

год
228 млн ₽
+8.57%

Доля компаний, ведущих НИОКР

год
0.3 %
-6.25%

Объем патентов и нематериальных активов

год
38 млн ₽
+8.57%

Средний объем финансовых активов

год
1.45 млрд ₽
+70%

Средняя доля финансовых активов в общем объеме активов

год
16.9 %
+10.2%

Занятость и доходы

Средняя заработная плата на рынке

год
118 529
+9.73%

Оцените бизнес-идею на данном рынке за 10 минут

Анализ опирается на реальные рыночные показатели рынка

Привлекательность идеи
Оценка на реальной статистике действующих компаний отрасли
План на 5 лет
Прогноз выручки и прибыли с разбивкой по годам
Срок окупаемости
Когда вернутся вложения и в какой точке выйдете в плюс
IRR и NPV
Внутренняя доходность и чистая приведённая стоимость проекта
Риски и возможности
Слабые места экономики и зоны роста на конкретном рынке
Точка безубыточности
Минимальный объём выручки чтобы не работать в убыток
чел.
Опишите, кто за что отвечает в команде — в поле «Описание проекта» ниже.
Стоимость ресурсов учитывается в общем размере проекта. Без конкретной цифры в рублях ресурсы войдут в расчёт только частично.
₽/г
Собственные: 100% Заёмные: 0%
0 / 1000
INRESEARCH не сохраняет данные о ваших проектах

Сравнение рынков

Выберите до трёх рынков и до пяти показателей — фигура на графике перестроится сама.

Загружаем данные…

Значения показателей

Значения скрыты.
Готовые материалы — сразу после оплаты

Чем мы можем помочь?

Каждый продукт строится автоматически на финансовых отчётностях реальных компаний вашего рынка и приходит на почту в течение 15 минут после оплаты.

  • XLSX · 9 листов
    0
    0
    0
    ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ
    Точка безубыточностимесяц 21
    01224364860

    Финансовая модель + риск-анализ

    2 990 ₽
    • Подходит для презентации банкам и инвесторам
    • Прогноз обоснован реальными данными участников рынка
    • Отраслевые риски и реальная ставка дисконтирования
    • Точка безубыточности и запас финансовой прочности
    Пример модели
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • DOCX · 60+ стр.

    Полноценное исследование рынка

    4 990 ₽
    • 80+ показателей с графиками и описанием
    • Собственный индекс деловой активности и прогноз до 2030 года
    • Портрет потребителя и основные риски
    • Правовое регулирование, льготы и ограничения
    Пример отчёта
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • PDF · 30+ стр.
    ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТРАСЛИ
    Топ по инвест. активности
    1«МЕЖДУНАРОДНАЯ КО…»
    2«Фармгрупп»
    3«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

    Глубокий анализ конкурентов

    1 990 ₽
    • 50+ показателей и 20+ рейтингов с реальными конкурентами
    • Региональный портрет соперничества
    • Инвестиции, рентабельность, долговая нагрузка, риск-анализ
    • Источник — финансовые отчётности компаний
    Пример PDF
    На почте в течение 5 минут после оплаты
  • XLSX · 3 листа
    СДЕЛКИ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
    0
    0
    0
    Сделка сорвалась переговоры прекращены
    закрытые сделки сорвавшиеся концентрация

    Сделки M&A на рынке

    2 490 ₽
    • Все сделки рынка за 20 лет: покупатели, продавцы, суммы, статусы
    • Уходы иностранцев, смены собственников, реакция ФАС
    • Три листа: сделки и события, игроки рынка, сводка
    • Итоги считаются живыми формулами — фильтруйте и дополняйте
    Пример датасета
    На почте в течение 15 минут после оплаты
  • ВСЁ ВМЕСТЕ · −20%

    Комбо: конкуренты + исследование + финмодель + сделки M&A

    • Все материалы одним письмом: отчёты PDF, датасеты XLSX и дашборды
    • 80+ показателей рынка, все конкуренты, финансовая стратегия и история сделок M&A
    • Экономите 300 000+ ₽ по текущим ценам на подобные услуги
    9 990 ₽12 460 ₽
    выгода 2 470 ₽
  • БОНУС · К ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

    Оценка бизнес-идеи на реальных данных рынка

    Двухпроходный AI-анализ на статистике 1 547 632 финансовых отчётностей российских компаний. Вводите параметры проекта — получаете расчёт:

    • Вердикт и оценка перспектив /10
    • IRR со сравнением со ставкой дисконтирования
    • NPV и DCF-анализ на 5 лет
    • Срок окупаемости и точка безубыточности
    • Прогноз выручки и прибыли по годам
    • Конкурентная среда и факторы рентабельности
    • Рекомендуемый персонал и направления развития
    • Риски и возможности проекта
    «Кофейня 120 м² в Казани, инвестиции 8 млн ₽» Реализуемо
    0/10
    0
    ставка диск. 18%
    0
    0
    0
    0
    Прогноз выручки и прибыли · 5 лет ВыручкаПрибыль
    Г1
    Г2
    Г3
    Г4
    Г5

Контакты

Ваше имя
Необходимо заполнить
Фамилия
Почтовый адрес
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Телефон
Некорректно заполнено
Необходимо заполнить
Предмет исследования
Контакты

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

С уважением, команда Inresearch